保険の営業代理店支援やセミナー、顧客管理システムならプランドゥ(Plan do)にご相談ください。プランドゥは保険の営業代理店へ、営業スキルやノウハウを提供します。座学だけではなく同行営業を行うOJTスタイルのコンサルティングです。また、マネーセミナーでは年代別のお金に関する悩みを解決するセミナーを開催しております。投資、住宅購入、相続や贈与、退職金など、福利厚生として社員の金融教育を行っております。
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顧客管理システム販売事業

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保険の整理整頓サービスを提供するクラウドソフトウェアを販売しています。

私たちが提供する保険の整理整頓サービスは、すべての保険証券をチェックし、保険会社や保険の種類といったデータを見やすくまとめ、現状の問題点や今後の対策の方向性を明確にできるものです。

そして、すべての保険契約の保証内容の一覧表、ならびに各契約の経過年数に比例した解約返戻金や資産の金額表示と、解約返戻金の推移をビジュアル化しアウトプットすることも可能です。

保険代理店にとって、法人、個人を問わず私たちが提供するシステムによる顧客管理は、新たにプレゼン機会を創出するとともに顧客サービスの強力な武器になることはいうまでもありません。

ぜひともシステムの導入をお勧めいたします。

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